Behovet for opplæring og forberedelser til henholdsvis kunnskapsprøven og praktisk prøve vil variere fra rådgiver til rådgiver, avhengig av tidligere erfaring og utdannelse.

Kartleggingstesten er tilgjengelig for de rådgivere som er registrert i Autorisasjonsordningen. For at rådgiverne skal være registrert, må finansbedriften være tilsluttet ordningen.
les dette før du skal ta prøven
Kartleggingstesten er uoffisiell og ment brukt som forberedelse til kunnskapsprøven: Den kan benyttes til å avdekke kompetansegap på emneområder og til å bli kjent med hvordan kunnskapsprøven fungerer som et ledd i eksamensforberedelsene. Testen består av 110 spørsmål, det vil si det samme antall som i kunnskapsprøven. Kandidaten vil få en tilbakemelding på hvor mange spørsmål som er korrekt besvart innen hvert emneområde og mulighet til å se hvilke spørsmål som er besvart feil.

Spørsmålene med svaralternativer er tatt ut fra ordningens testdatabase og vil således være representative for kunnskapsprøvens vanskelighetsgrad. Imidlertid vil ikke spørsmålene dekke alle delemner som vil kunne være med i kunnskapsprøven, jf. fagplanen for kunnskapsprøven. Kandidaten må således sørge for at han har kompetanse på hele bredden innen de forskjellige emneområder og bør bruke fagplanene i opplæringsøyemed.

En kandidat vil kunne ta kartleggingstesten flere ganger. Kartleggingstesten ved 2. eller 3. gangs gjennomføring vil ikke være noen sikker indikator på om vedkommende vil klare kunnskapsprøven med spørsmål som er helt ukjente. Det oppleves nyttig å bli kjent med navigering, behov for tidsbruk innenfor hvert emne og bruk av lovsamlingen i emneområde 6 - Regelverk.

For kunnskapsprøven gjelder følgende regler mht hjelpemidler: Kandidaten har ikke adgang til å bruke mobiltelefon og må heller ikke ta kontakt med andre personer under avleggelse av prøven. Tillatte hjelpemidler er kun enkel, ikke-programmerbar kalkulator, utvalgte lover og forskrifter som gjelder emneområdets regelverk, samt penn og papir. Kandidatene bør følge samme regler når kartleggingstesten tas.