- Jeg satt meg veldig på bakbeina, og syns det virket forferdelig tungvint og vanskelig å gjennomføre i praksis. Dette forteller Arild om sin første reaksjon da han fikk høre om autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere.

I SKAGEN må alle som har direktekontakt med kunder, i tillegg til en rekke andre ansatte, gjennomgå et opplæringsprogram og senere ta eksamen for å autoriseres som finansielle rådgivere. Kontorene i Bergen og Ålesund ble de første av kontorene til Skagen Norge hvor alle formuesforvalterne ble autorisert

Ny måte å tenke på

Arild var i likhet med mange andre negative til opplegget.

- Jeg syns det virket tungvint og byråkratisk, og så ikke at rådgivningsunderlag var noe jeg kom til å bruke etter at jeg var ferdig med eksamen.

Etter praktisk trening, bestemte Arild at alle på Ålesundskontoret måtte ta tak i motivasjonen sin. Skulle de bruke rådgivningsunderlag, og ha full nytte av opplæringen måtte alle på kontoret jobbe på samme måte.

- Noen har kanskje hatt en ”bare å komme seg igjennom”-holdning til autoriseringen. Vi ville prøve å la dette bli en ny måte å tenke på. Jeg har jobbet mye med meg selv gjennom dette og forsøkt å skru inn hodet på en metode som fungerer for meg. I tillegg har vi øvd mye på kontoret – det har vært vesentlig. Vi har vært veldig bevisst på hvordan vi har innarbeidet dette på kontoret.

Bedre råd

Arild begynte arbeidet med å skaffe tilstrekkelig antall rådgivningsunderlag.

- Jeg sa til kundene mine at det var obligatorisk for dem å fylle inn rådgivningsunderlaget. De kundene jeg kjente godt skulle fylle inn underlaget selv.

Rundt 30-40 av kundene hans fylte inn på egenhånd.

-Tidligere ga jeg ikke kundene råd, jeg fortalte de hvordan de kunne plassere pengene i SKAGEN.

Nå er Arild veldig opptatt av å avdekke kundens økonomiske situasjon, forhold til risiko og sparehorisont før han gir råd.

- Det har gjort noe med bevisstheten min med tanke på å sette sammen en riktig portefølje for kunden. Det er ikke mulig å gi skikkelige råd uten å kjenne kundens situasjon.

- Min målsetting nå er at flest mulig kunder sitter med så riktig portefølje som mulig. Da er det også lettere å styre kundens forventninger til oss.

Kilde: Skagenfondenes intranett